Titres

1. Didja Get Any Onya?

2. Directly from My Heart to You

3. Prelude to The afternoon of a Sexually Aroused Gas Mask

4. Toads of the Short Forest

5. Get a Little       

6. The Eric Dolphy Memorial Barbecue

7. Dwarf Nebula Professional March & Dwarf Nebula

8. My Guitar Wants to Kill Your Mama

9. Oh No

10. The Orange County Lumber Truck

11. Weasels Ripped My Flesh

• Musiciens :
  
• Frank Zappa : guitare, chant
• Jimmy Carl Black : batterie
• Ray Collins : chant
• Roy Estrada : basse, chant
• Lowell George : guitare, chant
• Don « Sugarcane » Harris : chant, violon électrique
• Bunk Gardner : saxophone ténor
• Buzz Gardner : cuivres
• Ian Underwood : saxophone alto
• Euclid James "Motorhead" Sherwood : saxophone baryton
• Art Tripp : batterie