Titres

1. Time Has Told Me

2. River Man

3. Three Hours

4. Way to Blue

5. Day Is Done

6. Cello Song

7. The Thoughts of Mary Jane

8. Man in a Shed

9. Fruit Tree

10. Saturday Sun

• Musiciens :
  
• Nick Drake : chant, guitare acoustique
• Paul Harris : piano
• Richard Thompson : guitare électrique
• Danny Thompson : contrebasse
• Rocky Dzidzornu  : congas
• Clare Lowther : violoncelle
• Tristram Fry : batterie et vibraphone
• Robert Kirby, Harry Robinson : arrangements