Titres

1. Bumpin

2. Tear It Down

3. A Quiet Thing

4. Con Alma

5. The Shadow of Your Smile

6. Mi Cosa

7. Here's That Rainy Day

8. Musty

• Musiciens :
  
• Wes Montgomery : Guitare
• Bob Cranshaw  : Contrebasse
• Roger Kellaway : piano
• Grady Tate  : Batterie
• Don Sebesky : arrangements, chef d'orchestre