Titres

1. Frownland

2.  The Dust Blows Forward 'n the Dust Blows Back

3. Dachau Blues

4. Dachau Blues

5. Hair Pie: Bake 1

6. Moonlight on Vermont

7.  Pachuco Cadaver

8. Bills Corpse

9. Sweet Sweet Bulbs

10. Neon Meate Dream of a Octafish

11. China Pig

12. My Human Gets Me Blues

13. Dali's Car

14. Hair Pie: Bake 2

15. Pena

16. Well

17. When Big Joan Sets Up

18. Fallin' Ditch

19. Sugar 'n Spikes

20. Ant Man Bee

21. Orange Claw Hammer

22. Wild Life

23. She's Too Much for My Mirror

24. Hobo Chang Ba

25. The Blimp (mousetrapreplica)

26. Steal Softly thru Snow

27. Old Fart at Play

28. Veteran's Day Poppy

• Musiciens :
  
• Captain Beefheart : chant, harmonica, saxophone ténor, saxophone soprano, clarinette basse, musette, simran horn, cor d'harmonie, jingle bells
• Bill Harkleroad : guitare, flûte
• Jeff Cotton : guitare, chant (titres 15 & 25)
  
• Victor Hayden : clarinette basse, chant additionnel
• Mark Boston : guitare basse
• John  : batterie, percussion
• Doug Moon : guitare (titre 11)
• Gary "Magic" Marker : basse (titres 6 & 28)
• Frank Zappa : voix (titres 15 & 25)
• Roy Estrada : basse (titre 25)
• Arthur Tripp III : batterie & percussions (titre 25)
• Don Preston : piano (titre 25)
• Ian Underwood et Bunk Gardner - saxophones ténor et alto (titre 25)
• Buzz Gardner : trompette (titre 25)