Titres

1. Introduction

2. Hazey Jane II

3. At the Chime of a City Clock

4. One of These Things First

5. Hazey Jane I

6. Bryter Layter

7. Fly

8. Poor Boy

9. Northern Sky

10. Sunday

• Musiciens :
  
• Nick Drake : chant, guitare acoustique
• Dave Pegg, Ed Carter : basse
• Dave Mattacks, Mike Kowalski : batterie
• Richard Thompson : guitare
• Ray Warleigh : saxophone alto
• Paul Harris, Chris McGregor : piano
• Lyn Dobson : flûte
• John Cale : alto, clavecin, célesta, piano et orgue
• P. P. Arnold, Doris Troy : chœurs
• Robert Kirby : arrangements