Titres

1. Stuff

2. Paraphernalia 

3. Black Comedy

4. Contry Son

• Musiciens :
• Miles Davis : trompette
• Wayne Shorter : saxophone ténor
• Herbie Hancock :  piano (titres 2, 3 & 4), piano électrique (titres 1 & 2)
• Ron Carter : contrebasse (titres 2, 3 & 4), basse (titre 1)
• Tony Williams : batterie
• George Benson : guitare électrique (titre 2)