Titres

1. Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song)

2. I'm Sick Y'all

3. Tennessee Waltz

4. Sweet Lorene

5. Try a Little Tenderness

6. Day Tripper

7. My Lover's Prayer

8. She Put the Hurt on Me

9. Ton of Joy

10. You're Still My Baby

11. Hawg for You

12. Love Have Mercy

• Musiciens :
  
• Otis Redding : chant
• Booker T. Jones : guitare basse , claviers, vibraphone
• Isaac Hayes : claviers, piano
• Steve Cropper : guitare
• Donald Dunn : guitare basse
• Al Jackson Jr. : batterie
• Wayne Jackson : trompette
• Gil Caple : saxophone ténor (titre 5)
• Andrew Love, Joe Arnold : saxophone ténor
• Floyd Newman  : saxophone baryton